运输资源共享模式与价值分析调研报告

执笔：喜崇斌

修订：王继祥

物流运作的运输环节包括水运、空运、公路运输、铁路运输、管道运输等多种货物运输方式。其中，公路货运是我国最重要的物流运输方式。据交通运输部公布的数据显示，目前我国公路货运量占当年全国社会货运量75%以上。我国的公路货运环节的运作效率一直被认为与物流发达国家有着巨大的差距，可挖掘潜力很大。近两年，公路货运受到大众和资本的关注，以移动互联为代表的新技术被嫁接到这个行业，采用全新管理和运作模式的企业纷纷出现，令人眼花缭乱和精彩纷呈的共享运输资源模式正在行业内发生着，其创新多样性和实施效果已经远远超过了在物流货运领域复制“滴滴出行”这一种简单的共享模式。

因此，为了全面调研中国货运资源共享模式，我们总结了近期得到海内外投资的类似滴滴出行共享模式及各类同城货运共享模式合计共180多家，筛选具有特点的共享货运资源模式进行调研，分析总结了凯东源、苏宁、新华百货、罗计物流、运满满、满帮集团、福佑卡车、物流小秘、物流派、车旺、云鸟、速派得、货拉拉、卡行天下、安能、德坤物流、壹米滴答、全可温控企业、德利得、车旺、速派得、云鸟等企业的共享物流创新特点。根据上述调研，形成了本报告。

一、运力整合共享需求

随着我国产业结构优化升级和经济发展方式转变，很多行业的供应链布局和企业的生产环节出现跨区域配置的需求。大品牌的企业随着业务发展，销售范围拓展至全国范围甚至跨国销售；中小品牌企业，由于搭上互联网和电子商务快车，跨区域销售也是常态。

与仓储设施大多为企业自建不同，公路货运能力基本是外部采购的，也就是需求方要共享社会上的公路货运资源。这是中国公路运输市场的基本特色。我国公路货运绝大多数企业是小型民营企业，其特点是规模小、实力弱；同时由于中国幅员辽阔，依靠单个货运企业的运力资源网络难以覆盖全国，不能满足发展变化中的客户需求，所以就需要共享资源，合作发展。在这个前提下，出现了多种不同模式。在这些共享模式中，效仿“滴滴”模式的公路货运O2O模式是最为典型的公路货运资源共享模式；此外，还有行业信息平台整合模式、专线公司联盟整合模式，这些模式都实现了资源共享。

二、运输整合共享模式

1．货运O2O整合模式

利用互联网平台整合运力是目前最火热的模式，其共同的特点是利用信息平台整合车货双方的需求，而车主和货主可以使用手机客户端“即时即刻”进行车货匹配的服务交易。该模式成功拷贝了成熟的“滴滴”模式，解决了日常物流服务场景中“找车难”和“找货难”的问题，使得更多客户可以更方便“共享”公路货运资源。这个领域相关的企业目前有罗计物流、运满满、货车帮、福佑卡车、物流小秘、物流派、车旺等等。

尽管这些公司有着相似的运营模式，但在细节方面还是有所区别和侧重。例如，福佑卡车侧重于整合经纪人资源；物流小秘侧重整合专线公司资源，并且大力推动甩挂运输业务；车旺倾向通过车联网技术打造货运生态圈。除了以上企业外，运满满和货车帮也是各具特点。

其中，运满满强调集合全国重型卡车的运力，强调其调度的能力。据该公司披露，运满满利用数据化和人工智能手段提高调车效率，升级平台系统，将人工智能引入物流行业，创立“智能匹配系统”，机器的深度学习能力，让人工智能都给未来带来无限可能，提高效率，解放人力，重构整车物流链条。其本质是以技术为驱动，用人工智能调度系统的算法来调度运力订单；并将复杂的交易过程进行整合，将交易流程简化、标准化，像“滴滴”一样运用社会运力实现共享经济。货车帮除强调车货匹配的基础功能，更是最先提出开发延伸服务的战略。据该公司披露的信息，货车帮以车货匹配为基础，依托大数据，构建起垂直的保险、贷款、结算、支付体系，深入开拓万亿级的车辆后服务市场。尤其是货车帮通过车辆后服务之ETC业务，在该领域占领巨大市场份额。运满满与货车帮是中国货运市场最著名的两家货运O2O企业，近期在资本撮合下进行了合并，整合成了满帮集团。

专注于同城配送的货运O2O企业有云鸟、速派得、货拉拉等。云鸟的业务集中于同城配送的B2B整车运输服务。云鸟始终聚焦企业级客户的长期用车需求，逐步完成了搭建技术架构、完善线下服务、增加运力资源等方面的工作。速派得采用“零担”+“整车”模式，零担在物流里面可以理解为装不满一车的小件货物，一般同城快运企业只提供“整车送”服务，而速派得则提供了“整车送”和按体积计费的“拼货”服务。为保证这些按体积计费的“零担”能够有序“上下车”，速派得开发了一套“多点取送”、“智能路线规划”系统，用户可在“按需派”、“整车派”、“小件派”三个应用场景中，通过网站、微信、App 等多种方式迅速下单、查单、支付和实时追踪货物情况。为了迅速拓展市场，速派得在2016年启动了“同城货运合伙人制度”，本地化的资源加上速派得的模式，双方共同成立一个三方合资公司，由城市合伙人负责运营区域的业务，速派得提供全方位的业务指导。货拉拉主要专注于同城、非计划、整车的业务，并且该公司同时在国内市场和国际市场（主要是东南亚）拓展业务。

2．行业信息平台整合共享模式

相对于出租行业，公路货运行业的复杂程度更高。因此，要整合公路货运行业的运力，需要对这个行业本身有着比较深刻的理解。在行业内，有一批本身起步于公路货运行业的公司，利用先进的信息化技术和全新的管理运营模式对公路货运物流服务进行整合共享，其中比较典型的企业有卡行天下、安能等等。

“卡行天下”成立于2010年5月，隶属于上海卡行天下供应链管理有限公司。卡行天下是一家网络平台型公司，致力于带动小微物流商共同发展。其以公路枢纽港为基础，通过标准化、产品化、信息化实现公路运输的集约化整合，为物流需求者打造高性价比的零担物流网络，为小微物流提供好的生存发展空间。

安能于2010年6月1日在上海成立，以零担快运业务起步，通过整合传统物流专线、零担快运网络和信息技术平台，致力成为商业流通领域最有效率的连接者。截至目前，安能网络已覆盖全国98%GDP区域，服务范围遍及全国（除港澳台）近3000多个市县（区），已在全国建立180多个分拨中心，拥有20000多名员工和含各业务体系在内的15000多家认证加盟商及合作伙伴,全国转运中心运营场地总面积达100多万平方米，运输车线达4000余条，创造实现了年复合增长率140%的“安能速度”。

卡行天下自己不参与专线和门店的直接管理，而是提供资源和管理标准，更接近菜鸟模式；安能将专线和门店纳入自己的管理体系，是直接管理(运营还是加盟者自己)，就是快递的申通模式在货运领域的应用。

3.通过联盟实现共享

在我国的公路货运行业，仅仅拥有几辆车、十几人的货运公司比比皆是，相当多的企业仍然处于行业初级经营状态。据不完全统计，我国目前约有789000家从事公路货运的公司，区域性特征明显，市场集中度很低。这些企业普遍存在资本小、规模小、覆盖网络少等特征。面对激烈的市场竞争，这些企业联合起来，组成联盟共同发展，也成为近两年比较明显的一个趋势，比较典型的案例包括德坤物流、壹米滴答、全可温控等。

德坤物流由9家经营多年的专线物流公司共同发起重组成立。专线物流对于客户来讲，最大的痛点是运力辐射能力太单一，服务产品扁平化，碎片化的分流对于客户来讲一个点（货主方）要对N（专线物流）个点，客户增加不少管理成本，且服务不能达到可控的稳定性和持续性。而专线物流又是机动性、灵活性最强、最有活力的运力组织体，在某些线路或市场运营能力很强。德坤物流以合并重组，股权合并的方式统一管理运营，很大程度上能在满足客户要求的一对一服务要求基础上开源节流，更能扩大对客户要求的辐射力。

例如，上海壹米滴答供应链管理有限公司成立于2015年3月，公司首创网络众筹、运力众包等运营模式，通过省地直达、县镇直通，打造“小票快运”、“大票零担”主营产品，以末端无盲点的配送优势加以省内中转无缝对接支撑专线大车落货，以信息化系统为纽带，汇聚各区域领先物流网络及优质专线公司，融合共享，强强连接，通过多品牌聚合运营，实现产品化、标准化、信息化及网络的集约化整合发展，为客户提供高性价比服务。壹米滴答采用联系区域运营能力较强的物流企业加盟，来构建全国的物流运输网络，打造一个相对闭环的平台系统，其主旨在于物流，平台只是一种发展手段。对物流门店、固定货源的落货专线有一定吸引力。但对运作不同城市之间线路的专线运输企业有一定的制约作用。其好处是，各区域加盟公司实力有一定保障。对客户来说是好事，对其他专线企业来说则加剧了竞争压力。

“全可温控”是由7家区域冷链物流企业通过股权合并而成的一家冷链物流企业，“抱团”之后成为一家年营业额超过4亿元的全国性冷链物流企业，这使得该公司跨区域冷链物流服务能力大大增强，为有这方面需求的客户带来便利。同时，组成统一的全国性的冷链物流企业，也有助于相关冷链物流服务产品的标准化和服务规范化。

三、各类共享模式面临的课题

1．货运O2O模式面临课题

货运O2O平台面临的课题主要有以下几个：第一，扩张发展成本很高，烧钱不止，需要不断融资支持。第二，盈利模式未定。因为大部分货运O2O企业都处于发展期，还谈不上盈利问题。激烈的行业竞争使得基础的车货匹配服务接近免费。很多公司考虑开拓“公路货运服务后市场”，如为司机提供车辆维修、保养、社交等服务值得开发；还有开发以货运交易电子支付为核心的金融服务等。第三，公路货运服务标准化程度低，服务产品开发成本高。货运与打车不同，货物非标准化、车型非标准化、载重非标准化、装卸非标准化、价格非标准化、结款方式非标准化。因此，开发相应的服务产品，成本和难度可想而知。

2．行业信息平台模式面临课题

第一，面临新型货运O2O的强力竞争。尽管很多信息平台与货运O2O平台有着良好合作，但双方本质上都是一种平台和中介组织。随着双方发展和业务渗透，将来的竞争不可避免。第二，面临被新技术颠覆的危险。行业信息平台的技术和运营模式已经相对成熟，但从另一个角度来说就是相对固化。而技术发展日新月异，有可能出现颠覆性技术，例如人工智能。固化的技术和模式在面临新技术冲击时，应变能力将受到考验。

3．货运联盟模式面临课题

第一，这类公司首先面临的是融合的困难。如何把联盟前的多家公司整合成一家公司，必然涉及到利益调整。新管理架构和运营模式的确立本身就很困难，更困难的是重整企业文化。第二，新的联盟公司必然要对接最新的技术和管理，如引入移动互联等最新技术。但是传统物流公司在互联网运营上经验的不足、人才的缺失，也将会成为这些公司转型的绊脚石。对于这些公司来说，必须要打破过去的思维，甚至是过去成功的经验，在移动互联时代，整合重塑成一家真正的新公司。

四、运输资源共享的未来趋势

在未来几年，公路货运行业的整合共享可能出现以下情景：

1．合纵联横

货运O2O平台无论在数量和质量方面都有相应提升，领先企业还将掀起新一轮拓市、融资与融合潮，合纵联横更精彩。具体来说，首先是相关联企业和平台在资本、技术、市场方面的竞争加剧，其次是传统物流企业与单纯O2O平台企业的业务联合，再者是平台企业间在功能、市场方面的互补性合作。

2．差异化发展

公路货运物流服务差异化发展态势将更加明显，独具慧眼的商家能够独辟蹊径。其中，传统物流起家的O2O根据现有运营模式和车货资源，在园区、专线、城配方面优势继续发力。领先发展与新出世的互联网货运O2O平台，将不断找到适合自身发展的最优路径，在产品定位、服务、技术等方面，显现差异化风格。

3．技术创新

公路货运企业将更加广泛应用大数据、云计算等技术，人工智能技术有可能介入到这个行业。

目前，“运输资源共享”仍处在发展变化最精彩的阶段：其他领域共享模式成功的刺激、甲方企业降本增效的需求、新技术（移动互联和人工智能）快速迭代发展，这些力量共同推动着共享物流朝着更广、更高效、更融合的方向发展。国内众多创新企业正打造不同的“共享物流”模式在公路货运领域探索，相信这些努力一定能改变我国公路货运曾经的“小、散、乱、差”的局面，给中国物流一个美好的未来。